En un clin d'œil, 2023 est terminé. Le marché de la communication optique de cette année peut être décrit comme passionnant et diversifié.2023 est devenue une année de transformation énorme pour nous.Au début de l'année,Chat GPT a initié l'entrée de l'industrie de la communication optique dans les scénarios d'application de l'IA et a réalisé une percée dans l'approvisionnement en masse en modules optiques haute vitesse 800GSi l'on met de côté l'influence des facteurs de l'IA, le marché de la communication optique traditionnelle a soulevé des doutes sur la demande de l'industrie à tous les niveaux de la chaîne industrielle.et la recherche d'une deuxième courbe de croissance est devenue une nouvelle disposition pour de nombreuses entreprisesMais dans l'ensemble, la performance du marché des communications optiques en 2023 est toujours impressionnante. Nous résumerons cette année avec dix mots clés.
1Asie du Sud-Est
Le transfert vers l'Asie du Sud-Est est devenu un plan stratégique pour de plus en plus de sociétés de communication optique cette année.Il y a actuellement plus de 80 entreprises chinoises de communication optique avec des usines en Asie du Sud-Est., comprenant des puces de communication optique, des dispositifs, des modules, des systèmes et des câbles à fibre optique, distribués au Vietnam, en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie et ailleurs.avec l'avancement continu de la loi sur les accords commerciaux TAA, il pourrait accélérer le retour de la fabrication aux États-Unis.
2. AI/Grand modèle/800G
Au début de 2023, avec l'émergence et l'application de modèles d'IA représentés par ChatGPT4.0, le rythme d'itération des modules optiques à grande vitesse a été promu et les modules optiques 800G sont devenus la configuration standard pour la nouvelle génération de serveurs de centres de données et de machines de commutation,ouverture anticipée du moment de la mise à l'échelle commerciale de 800G.
3. LPO
Lors de l'OFC de cette année, les modules optiques branchables à entraînement linéaire LPO (Linear Drive Pluggable Optics) sont devenus populaires en raison de l'élimination des puces DSP dans les modules optiques.qui peut réduire considérablement la consommation d'énergie et la latence, et présentent des avantages en termes de coût, permettant aux modules branchables d'atteindre rapidement les exigences de connexion optique à faible puissance, à faible coût, à grande vitesse et à haute densité.le système LPO présente des limites en termes de taux d'erreur du système et de courte distance de transmission, ce qui le rend adapté à certains scénarios d'application.
4. secteur de la CPO
Avec le développement rapide des applications AIGC, les modèles de formation d'IA représentés par ChatGPT ont montré une croissance explosive de la puissance de calcul et de la demande de données.La demande de conversion optoélectronique à grande vitesse a connu une forte croissanceLe marché a montré un niveau élevé d'attention pour les stocks des sociétés liées aux communications optiques, principalement engagées dans la fabrication de modules optiques.établissant le concept de stock CPO (CO-PACKED OPTICS), qui est devenu un sujet brûlant sur le marché des valeurs mobilières cette année.
5Une valeur marchande de 100 milliards.
Les actions de conception CPO, qui ont bénéficié du développement des applications AIGC, ont connu une performance exceptionnellement active cette année et ont montré une frénésie.ont atteint une croissance de 100% à 600%, et ont donné naissance pour la première fois à des actions de communication optique d'une valeur marchande de milliards.
Le 14 juin, Zhongji Xuchuang a atteint un nouveau sommet historique avec un prix de 133,75 yuans lors de la négociation, et sa valeur marchande a dépassé avec succès les 100 milliards de yuans.
Le 20 juin, Zhongji Xuchuang a accueilli un autre moment brillant et son cours a augmenté de 6,24% à la clôture, avec une valeur marchande totale de 136,5 milliards de yuans à 170 yuans par action.
6Niobate de lithium à film mince
Avec l'amélioration continue du taux d'onde unique, les modulateurs au niobate de lithium à film mince sont devenus une percée importante dans les nouvelles technologies cette année.Selon les statistiques de Fiber Optic Online, il existe plus de 10 fabricants de puces au niobate de lithium à film mince, qui ont tous reçu un soutien d'investissement du marché des capitaux cette année,pour la promotion de l'amélioration écologique et de la commercialisation des modulateurs à haute vitesse et des séries de modules au niobate de lithium à film mince, et faire de futurs produits de modules optiques à plus haut débit une réalité.
7. 400G lumière au silicium
Le module optique en silicium utilisant des puces optiques en silicium peut réaliser un échange de données de très grande capacité tout en contrôlant efficacement les coûts et la consommation d'énergie.Cette année peut être considérée comme une année importante pour les modules optiques au silicium domestiques pour franchir la période de goulot d'étranglementDe la conception à la fourniture d'échantillons, certains fabricants de puces optiques au silicium ont reçu des commandes pour une fourniture à grande échelle.Avec les géants internationaux des semi-conducteurs représentés par TSMC lançant progressivement des plateformes de processus optiques au silicium, il est prévu que la plateforme de technologie optique au silicium affiche une croissance explosive de 2024 à 2025.
8. communication optique montée sur le véhicule
Le courant de la communication optique automobile se dirige vers des solutions itératives pour le réseau Ethernet ou PON à bord des véhicules.Avec la mise en œuvre officielle de l'avis d'admission et d'accès pilote des véhicules autonomes L3 et L4La communication optique montée sur véhicule devrait devenir la deuxième courbe de croissance de l'industrie des communications optiques.
9Le marché de la concurrence intérieure
La concurrence n'est pas nouvelle, et toutes les industries, les particuliers et les entreprises sont en concurrence interne.avec la baisse simultanée du volume et du prix sur le marché du transport et de l'accès, nos modules d'appareils ont émergé comme un nouvel horizon: les coûts approchent déjà du plafond, mais l'industrie est toujours en constante auto-stimulation:comment économiser les facteurs humains dans le processusPour répondre aux faibles coûts des clients, on peut dire qu'un nouvel horizon est apparu.
10Le ciel de glace et feu
Depuis le froid de l'année dernière jusqu'à la baisse continue du volume des commandes au premier semestre de cette année, la demande pour l'industrie des communications optiques peut être qualifiée de gelante.Selon les statistiques de Fiber Optic Online, une baisse des revenus de moins de 30% au premier semestre est déjà considérée comme une excellente entreprise.La demande des grandes entreprises est progressivement libérée.À la fin du mois de septembre, les connecteurs à fibre optique, les isolateurs, les FA, AWG et les modules optiques ont tous montré une tendance à la reprise et à la croissance rapide.De nombreuses entreprises entraient probablement dans la phase d'expansion tant attendue..